Вступительный тест на анализ знаний / Тест / 15 минут
Блок 1: Финансовая отчетность по US GAAP / 17 часов
Comprehensive Equity Research Course
Вступление
Полная длительность курса: 94 часа
Срок изучения: 2 месяца
Количество блоков: 5
Основные принципы и концепции / Онлайн-занятия / 30 минут
Введение в US GAAP
Роль FASB и других регулирующих органов / Онлайн-занятия / 30 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Структура бухгалтерского баланса / Онлайн-занятия / 15 минут
Бухгалтерский баланс
Классификация активов: текущие и внеоборотные / Онлайн-занятия / 15 минут
Классификация обязательств: текущие и долгосрочные / Онлайн-занятия / 15 минут
Капитал: собственный и привлеченный / Онлайн-занятия / 15 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Структура отчета о финансовых результатах / Онлайн-занятия / 15 минут
Отчет о Финансовых Результатах
Выручка: признание и оценка. Разбор кейсов / Онлайн-занятия / 30 минут
Расходы: классификация и учет / Онлайн-занятия / 30 минут
Операционная прибыль, чистая прибыль, налогообложение / Онлайн-занятия / 30 минут
Бонусный урок. Non-GAAP метрики: EBITDA, EBIT, FCFF, FCFE и т.п. / Онлайн-занятия / 30 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Структура отчета о движении денежных средств / Онлайн-занятия / 15 минут
Отчет о Движении Денежных Средств
Операционная деятельность: прямой и косвенный методы построения / Онлайн-занятия / 30 минут
Инвестиционная деятельность: приобретение и продажа активов, инвестиции / Онлайн-занятия / 15 минут
Финансовая деятельность: привлечение и возврат финансирования, выплата дивидендов и процентов / Онлайн-занятия / 15 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Три формы отчетности и связь между ними / Онлайн-занятия / 60 минут
Отдельные темы
Практика. Прогнозирование отчетности на основе предположений. Кейс Big-4 / Онлайн-кейс / 60 минут
Структура отчета об изменениях в капитале. Разбор примеров: анализ и выводы / Онлайн-занятия / 30 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Важность и роль примечаний к отчетности / Онлайн-занятия / 15 минут
Примечания к финансовой отчетности
Раскрытие учетной политики / Онлайн-занятия / 15 минут
Оценочные и условные обязательства / Онлайн-занятия / 15 минут
Операционные сегменты, связанные стороны, события после отчетной даты и другие темы / Онлайн-занятия / 15 минут
Разбор реальных кейсов по анализу финансовой отчетности / Вебинар / 120 минут
Практика
Практическая работа №1. Анализ финансовой отчетность выбранной компании / Практическая работа / 120 минут
Бонусный урок. Факторный анализ отчетности и Waterfall Chart / Онлайн-занятия / 45 минут
Тест «Финансовая отчетность по US GAAP» / Тест / 60 минут
Вступительный тест на анализ знаний / Тест / 15 минут
Блок 2: Корпоративные финансы и методы оценки компаний / 24 часа
Вступление
Цели корпоративных финансов: максимизация стоимости компании / Онлайн-занятия / 15 минут
Введение в корпоративные финансы
Основные концепции: временная стоимость денег, риск и доходность / Онлайн-занятия / 60 минут
Финансовые решения: инвестиционные, финансирующие и дивидендные решения / Онлайн-занятия / 30 минут
Корпоративное управление / Онлайн-занятия / 45 минут
Оценка проектов
Коэффициенты и показатели свободного денежного потока / Онлайн-занятия / 45 минут
Свод общепринятых правил оценки инвестиционных проектов / Онлайн-занятия / 30 минут
Методы оценки инвестиционных проектов / Онлайн-занятия / 60 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Акции: общая характеристика / Онлайн-занятия / 30 минут
Оценка компаний и акций. Различные подходы и методы
Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков (DCF) / Онлайн-занятия / 30 минут
Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов / Онлайн-занятия / 30 минут
Оценка акций: метод мультипликаторов. Основные мультипликаторы: P/E, EV/EBITDA, P/B и прочие / Онлайн-занятия / 45 минут
Оценка компаний: ликвидационный метод / Онлайн-занятия / 30 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Подходы к выбору сопоставимых компаний / Онлайн-занятия / 30 минут
Сравнительный анализ
Анализ финансовых и операционных показателей / Онлайн-занятия / 60 минут
Применение коэффициентов оценки / Онлайн-занятия / 30 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Оценка публичной американской компании «с нуля» / Вебинар / 180 минут
Практика
Практическая работа №4. Оценка публичной компании на американском рынке / Практическая работа / 180 минут
Тест «Корпоративные финансы» / Тест / 60 минут
Виды инвестиционных проектов, их характеристики и риски / Онлайн-занятия / 30 минут
Практическая работа №2. Оценка проекта по заданным параметрам / Практическая работа / 60 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Оценка компаний: затратный метод (метод чистых активов) — NAV / Онлайн-занятия / 60 минут
Стоимость капитала / Онлайн-занятия / 60 минут
Определение ставки дисконтирования (WACC, CAPM) / Онлайн-занятия / 30 минут
Бонусный урок. Динамическая ставка дисконтирования (WACC). Определение и расчеты / Онлайн-занятия / 30 минут
Расчет терминальной стоимости компании (Exit Multiple, Perpetuity Growth) / Онлайн-занятия / 30 минут
Практическая работа №3. Оценка акций выбранных компаний / Практическая работа / 60 минут
Вступительный тест на анализ знаний / Тест / 15 минут
Блок 3: Базовое финансовое моделирование / 22 часа
Вступление
Цели и задачи финансового моделирования / Онлайн-занятия / 15 минут
Введение в базовое моделирование
Принципы построения финансовых моделей / Онлайн-занятия / 15 минут
Основные инструменты и программное обеспечение для моделирования / Онлайн-занятия / 15 минут
Ключевые лайфхаки, приемы и горячие клавиши в Excel для финансового моделирования / Онлайн-занятия / 60 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Сбор и обработка исходных данных / Онлайн-занятия / 30 минут
Построение финансовой модели
Формирование предположений (assumptions) для модели / Онлайн-занятия / 30 минут
Прогнозы Выручки / Онлайн-занятия / 120 минут
Прогноз OpEx, CapEx, D&A, Working Capital / Онлайн-занятия / 300 минут
Расчеты WACC и Equity Value / Онлайн-занятия / 120 минут
Прогноз форм отчетности: Баланса, ОФР и ОДДС / Онлайн-занятия / 45 минут
Финальный дэшборд и презентация финансовой модели / Онлайн-занятия / 30 минут
Практическая работа №5. Построение финансовой модели для оценки компании / Практическая работа / 120 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Практическая работа №6. Моделирование публичной компании на американском рынке / Практическая работа / 120 минут
Практика
Построение финансовой модели оценки компании «с нуля» / Вебинар / 180 минут
Тест «Базовое финансовое моделирование» / Тест / 60 минут
Вступительный тест на анализ знаний / Тест / 15 минут
Блок 4: Углубленное финансовое моделирование / 16 часов
Вступление
Ключевые отраслевые мультипликаторы оценки / Онлайн-занятия / 45 минут
Продвинутые темы в финансовом моделировании
Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) в моделировании / Онлайн-занятия / 30 минут
Отличия сложной финансовой модели от простой. Построение сложной модели с «нуля» / Онлайн-занятия / 120 минут
Моделирование сложных корпоративных структур / Онлайн-занятия / 60 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Определение ключевых факторов чувствительности / Онлайн-занятия / 30 минут
Моделирование чувствительности
Анализ чувствительности и стресс-тестирование моделей / Онлайн-занятия / 30 минут
Интерпретация результатов анализа чувствительности / Онлайн-занятия / 30 минут
Практическая работа №8. Моделирование таблиц чувствительности / Практическая работа / 60 минут
Анализ вероятностей и сценариев / Онлайн-занятия / 30 минут
Методы учета неопределенностей в моделях / Онлайн-занятия / 30 минут
Применение метода Монте-Карло. Пример модели Монте-Карло / Онлайн-занятия / 60 минут
Детализация прогнозов: уровни детализации, методы продвинутого прогнозирования / Онлайн-занятия / 60 минут
Практическая работа №7. Построение продвинутой финансовой модели для оценки компании / Практическая работа / 120 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Практическая работа №9. Построение модели Монте-Карло для оценки компании / Практическая работа / 120 минут
Практика
Бонусный урок. Football Field Analysis. Построение графика и его оформление / Онлайн-занятия / 30 минут
Тест «Углубленное финансовое моделирование» / Тест / 60 минут
Вступительный тест на анализ знаний / Тест / 15 минут
Блок 5: Equity Research / 16 часов
Вступление
Роль и задачи аналитика в области Equity Research / Онлайн-занятия / 30 минут
Введение в Equity Research
Пошаговый процесс проведения исследования / Онлайн-занятия / 45 минут
Основные инструменты и источники информации для работы / Онлайн-занятия / 45 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Качественный анализ: стратегия, менеджмент, позиция на рынке / Онлайн-занятия / 120 минут
Анализ компании
Количественный анализ: финансовые показатели, операционные метрики / Онлайн-занятия / 120 минут
Финансовая модель компании. Роль в исследовании / Онлайн-занятия / 30 минут
Пример оценки компании с использованием DCF и мультипликаторов / Онлайн-занятия / 60 минут
Оценка публичных компаний
Применение различных методов оценки к разным типам компаний (micro caps, small caps, mid caps, large caps) / Онлайн-занятия / 120 минут
Анализ результатов оценки и выводы / Онлайн-занятия / 30 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Тестирование по итогам модуля / Тест / 15 минут
Разбор и оценка реальных Equity Research отчетов по известным публичным компаниям / Вебинар / 60 минут
Практика
Практическая работа №10. Создание аналитического отчета по выбранной компании на американском рынке / Практическая работа / 120 минут
Тест «Equity Research» / Тест / 60 минут
Создание аналитической записки по компании / Онлайн-занятия / 30 минут
Учет неопределен-ностей
Учет неопределенностей
Компания Freedom Broker запускает бесплатное обучение для казахстанских студентов и выпускников. Участники, которые сдадут экзамены и покажут лучшие результаты, получат возможность работать аналитиками Freedom Holding Corp. по фондовому рынку США
Стань аналитиком
Freedom Broker
Начни карьеру на Wall Street в крупном международном холдинге!
Бесплатно
Студенты с лучшими результатами смогут начать карьеру в Freedom Holding в качестве аналитиков
Получаете возможность работать в компании
После прохождения курса Вас ждут экзамены, где будет определяться Ваш наработанный уровень аналитики
Сдаете экзамены
В случае удачного прохождения тестов и собеседования вы будете зачислены в группу и начнете свой путь в мир инвестиций с практиками рынка
После получения заявки мы с Вами свяжемся для отправки Вам ссылки на прохождение теста и дальнейшее интервью
Попадаете в группу и обучаетесь у экспертов
Проходите тест и мини-собеседование
Заполните личные данные, включая ВУЗ, дату окончания, уровень владения языками и контакты для связи
Оставляете заявку
5
4
3
Основные этапы
2
1
Основные условия конкурса
Студенты 4-го курса, магистранты и недавние выпускники университетов в Алматы и Астане. Специальность: финансы, экономика и смежные финансовые профессии. Обязательно знать английский язык не ниже Upper Intermediate
Кто может участвовать
Бесплатно! Freedom Holding Corp. сотрудничает с Министерством просвещения Республики Казахстан. Компания активно развивает и трудоустраивает новое поколение кадров
Стоимость обучения
Когда начало?
Первый поток стартует в сентябре 2024 года. В дальнейшем проект будет регулярным – планируем набирать новые группы
Онлайн: видеоуроки, вебинары, созвоны с преподавателями, практические работы и тесты. В течение двух месяцев интенсивной учебы участников ждут экзамены, от которых зависит возможность получить работу. Полная длительность курса – 94 часа, каждую неделю – 10 часов занятий, рекомендованный срок изучения – 2 месяца
Формат обучения
Видеообращения организаторов
Стань аналитиком Freedom Broker
Тимур Турлов
CEO Freedom Holding
Игорь Клюшнев
Сооснователь Freedom Holding Corp.
Вадим Меркулов
Директор аналитического департамента Freedom Holding Corp.
Эд Магуайр
Директор по исследованиям рынка Freedom Capital Markets
Джей Вудс
Главный стратег Freedom Capital Markets
Координаторы проекта
Советник, сооснователь Freedom Holding
Игорь Клюшнев
Директор аналитического департамента
Вадим Меркулов
Что получат студенты
Программа обучения включает детальное изучение корпоративных финансов, финансового моделирования, анализа отчетности и специализированных методов оценки компаний. Много практических работ на реальных кейсах
Кандидаты получат доступ к современным инструментам и ресурсам, которые помогут им эффективно выполнять задачи в реальных условиях: образовательная онлайн-платформа, Bloomberg, Refinitive, Factset и другие источники финансовой информации
Знания и практические навыки
Полный инструментарий для работы
Лучших студентов мы возьмем в нашу команду на должность младших аналитиков, чтобы покрывать компании малой капитализации на рынке США. У аналитиков будет возможность выстраивать отношения с генеральными/финансовыми директорами компаний и впоследствии встречаться с ними лично в Америке. Также аналитики смогут посещать конференции в США и искать перспективные компании для новых инвестиционных идей
Перспективы трудоустройства
Ответы на частые вопросы
Суть нашего проекта в комплексном обучении будущих аналитиков основам корпоративных финансов, моделированию, чтению отчетности и другим важным аспектам оценки компаний и нюансам sell-side research. Мы создаем условия для глубокого погружения в предмет и даем полный инструментарий для работы в данной области. Обучение ведут опытные профессионалы, которые передают знания и навыки для успешной карьеры.
Вопросы и обратная связь
Если остались вопросы, задайте их в этой форме, мы обязательно ответим
О компании
крупнейший розничный брокер в Казахстане. Компания отмечена международными наградами в области финансовой аналитики
Freedom Broker —
С Freedom Broker инвесторам доступны тысячи ценных бумаг и финансовых инструментов:
АКЦИИ
ОБЛИГАЦИИ
БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ ETF
ОПЦИОНЫ
СДЕЛКИ IPO НА ПРЕ-МАРКЕТЕ
РЕПО И ПРОДУКТЫ С ПАССИВНЫМ ДОХОДОМ
Доступ к биржам:
Компания представлена в 20 странах: Казахстан, США, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Болгария, Польша, Греция, Кипр, Турция, Армения, Азербайджан, ОАЭ, Кыргызстан, Узбекистан
NYSE
NASDAQ
London Stock Exchange
Borse Frankfurt
Hong Kong Stock Exchange
Kazakhstan Stock Exchange
Astana International Exchange
Freedom Broker — часть экосистемы Freedom Holding Corp. Холдинг зарегистрирован в США
Акции Freedom Holding Corp. торгуются в Нью-Йорке на бирже NASDAQ под тикером FRHC
«B/B» — кредитные рейтинги компаний Freedom Broker
Деятельность холдинга регулирует Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC)
Freedom Broker – крупнейший розничный брокер в Казахстане
Международные награды по финансовой аналитике:
Открыть брокерский счет онлайн за 10 минут в платформе Tradernet
Made on
Tilda